2019年1月の投資ポートフォリオ
1月とタイトルにしましたが、厳密には2019年2月2日の朝7時の状況です。
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| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得額 | 現在値 | 時価評価額 | 損益額 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA テスラ | 300 株 | 333 USD | 312 USD | 10,256,098 円 | -795,635 円 |
| DBX ドロップボックス | 400 株 | 36 USD | 24 USD | 1,061,712 円 | -551,201 円 |
| VOO バンガード・S&P 500 ETF | 100 株 | 220 USD | 248 USD | 2,718,009 円 | +262,104 円 |
| その他雑多な米国株一式 | - | - | - | 140,670 円 | -10,558 円 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 373,272 口 | 10,716 円 | 10,458 円 | 390,368 円 | -9,632 円 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（NISA枠） | 777,554 口 | 10,717 円 | 10,458 円 | 813,166 円 | -20,154 円 |
| iTrust ロボ | 1,541,723 口 | 17,308 円 | 16,669 円 | 2,569,898 円 | -20,154 円 |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 267,590 口 | 14,948 円 | 14,665 円 | 392,421 円 | -7,579 円 |
| その他投資信託 | - | - | - | 359,347 円 | -115,487 円 |
| 日本ハム | 100 株 | 3,962 円 | 4,325 円 | 432,500 円 | +36,230 円 |
| ＪＰホールディングス | 10000 株 | 272 円 | 278 円 | 2,780,000 円 | +59,006 円 |
| ユナイテッド・スーパーマーケ | 100 株 | 1,193 円 | 1,169 円 | 116,900 円 | -2,413 円 |
| サイゼリヤ | 100 株 | 1,826 円 | 2,066 円 | 206,600 円 | +23,987 円 |
| ハイデイ日高 | 100 株 | 2,088円 | 2,143 円 | 214,300 円 | +5,430 円 |
| 米ドル | - | - | - | 917.00 円 | - |
| 預り金 | - | - | - | 1,658,472 円 | - |
| 資産合計 | - | - | - | 24,110,462 円 | -1,224,441 円 |
元々の資金：20,000,000 円
現在の資産：24,110,462 円
累積損益額：+4,110,462 円
自己分析
テスラはレイオフの発表で1月17日の347ドルから1月23日の287ドルまで20％近く下げていたことを考えれば、1月30日の2018Q4の決算発表内容もひどくないが、特別なプラス側のサプライズもなかった割には310ドル台に戻している点は評価できる。3月1日に9億2000万ドル（約1000億円）の転換社債（CB）が償還期限を迎え、株式転換に必要な株価359.87は現水準から遠いにも関わらずに、決算発表後に下がらなかったのは、NYダウやNASDAQが年末の下げから戻してきたタイミングと重なったからなのか、テスラの決算内容とFY19予想（派手さはないがしっかり伸びる）が堅いからかはよくわかりませんが、3月1日には359ドル前後になるような気がします。もともと長期ターゲットは1,000ドル以上なので、去年同様に今年も250～390ドルのレンジでのアップダウンには動じない予定。ただ、FY19は通期で黒字となり、Elon Muskの奇行的Tweetによる上げ下げも段々なくなり、ある意味普通の会社になる部分も出てFY18よりも安定するなら、Volatility目当てのShort sellerが段々減るのかな？と思います。
ドロップボックスはIPO後に大きく下げていた際に、なんとなく買ったら、その後業績と関係なく下がってしまい、長期保有を決め込んだだけで、特段の想いもないのですが、そのうち黒字化して株価もIPO時に戻すか、他社に買収されて株価上がるか、するまで待ちます。
VOO（バンガード・S＆P500）は、年末に下げていた際に買ったもの。基本の投資スタンスとして、年に1回や2回程度の相場全体が大きな下げの際はVOOを買って、そこから15～20％上がったら（戻したら）売る、上がらない際は長期保有としているので、これはその一環。保有コストが極めて低いし、この先に政府閉鎖の（今の一時的の次の恒久的）解除や、米中貿易協議での進展（これも次の期限が3月1日）などが見込まれるので、しばらく見守る予定。
